Night Rose - Daisy Lee e Michael Fly

La splendida bionda Daisy Lee sale le scale fino al suo appartamento, mentre inizia il film erotico di Nemako Kikson "Night Rose". Viene accolta da Michael Fly, che ha una sola rosa rossa e un bacio appassionato per lei. Le sue mani le accarezzano i grandi seni e scivolano tra le sue cosce calze per massaggiarle le mutandine. Mettendo da parte il pizzo nero, Michael lecca la figa rasata di Daisy, facendola gemere di piacere. Gli libera il cazzo rigido dai pantaloni in modo da poterlo succhiare avidamente, con le labbra che affondano più in basso lungo la sua grossa asta ad ogni colpo. A cavalcioni su di lui, lei cavalca vigorosamente, il suo culo sexy che si increspa e i suoi seni che si muovono sul suo viso. Si muovono in cucchiai, Daisy strimpella il suo clitoride mentre Michael si spinge dentro di lei, e poi in un caldo sessantanove. Alla fine, Daisy si china in modo che il suo uomo possa scoparla da dietro, dandole un orgasmo potente mentre annaspa dentro di lei.