Il piccolo e sexy Carlos Costa si sta godendo una sigaretta fuori dalla finestra quando arriva il bel Lucas Drake senza maglietta, lamentandosi che il tempo sembra essere peggiorato. Normalmente andrebbe in palestra, ma persino un giovane uomo così dedito ai suoi allenamenti come lui non può resistere all'opportunità di divertirsi un po' a casa con il suo piccolo amico twinky. È facile capire perché quando mette il suo dolce amante sul letto e lo spoglia, il lungo e rigido cazzo palpitante e umido di aspettative. Carlos ha un bel cazzo e Lucas non vede l'ora di metterci sopra la bocca. Con qualche succhiata e leccata avida, il suo osso sporgente viene presto liberato dalle sue piccole mutandine sexy, un cazzo da atleta altrettanto gustoso che Carlos può assaporare. Questi ragazzi sanno sicuramente come offrire il piacere più delizioso con le loro mani, labbra e lingue mentre si scambiano le loro giovani erezioni, ma quando Carlos si inginocchia per presentare il suo culo liscio e snello, Lucas non perde tempo. Lui fa scivolare la testa del suo cazzo rigido tra quelle guance e spinge in avanti, infilando i suoi centimetri nudi nel caldo scivolo del ragazzo. Potrebbe allenarsi e sparare un carico nelle docce della palestra, ma Lucas ha preso la decisione giusta di passare il tempo a casa con Carlos, spingendo il suo cazzo perfettamente rosa dentro e fuori dal piccolo anello stretto del giovane. Carlos ne è così avido, solleva i fianchi per scopare se stesso sulla lunghezza del suo amante, il suo amico stallone lo lascia prendere il sopravvento per un po' prima di fare un cucchiaio al suo amico e prenderlo in profondità. È un miracolo che Carlos possa durare così a lungo con un attivo così talentuoso che gli dà quel cazzo, ma mentre si sdraia per far entrare quell'erezione e colpire quel punto dolce il suo lungo cazzo da twink è presto pronto a sgorgare sperma. Si masturba la carne, le sue palle pesanti e rimbalzanti mentre Lucas martella dentro e fuori dal suo sedere, il membro senza sella lavora straordinariamente mentre il ragazzo muscoloso luccica di sudore. La vista dello sperma di Carlos che salta in modo spettacolare dal suo cazzo enorme, schizzando dritto su per il suo corpo snello, e la sensazione del culo del ragazzo che pulsa di piacere attorno alla sua stessa lunghezza fa sì che Lucas si unisca a lui, tirandosi fuori e lanciando uno spruzzo di sperma su tutte le palle cadenti e il cazzo esausto del suo ragazzo in basso. Forse si è perso la sua visita quotidiana in palestra, ma scopare il piccolo e caldo Carlos era sicuramente un modo migliore di trascorrere il suo tempo.