Il nuovo ragazzo Noah Blake potrebbe essere inesperto, ma questo giovane uomo sexy e in forma ha un grosso cazzo non tagliato e un appetito sessuale esigente, che il giovane twink dotato Jake Olsen coglie nel momento in cui il ragazzo entra nell'appartamento. Noah sta solo facendo il suo lavoro, ovviamente, cercando di far funzionare di nuovo la TV di Jake, ma anche se potrebbe essere poco professionale agganciare un cliente, non rifiuterà un po' di BoyFun amichevole quando nota l'impressionante rigonfiamento nei jeans di Jake. Con una piccola palpatina del suo pacco è ansioso di vederlo, felice di mostrare anche il suo corpo in forma e liscio mentre i ragazzi tirano fuori i loro lunghi cazzi e si scambiano un bacio. Con un po' di amichevole scossa per iniziare le cose, Jake è presto desideroso di assaggiare quel cazzo duro e rosa non tagliato, conducendo il suo nuovo amico alle scale e facendogli sedere mentre seppellisce la faccia in grembo. È un cazzo delizioso, questo è chiaro. Jake non ne ha mai abbastanza, lecca il suo membro e succhia la punta gonfia, con un leggero conato di vomito mentre si spinge più a fondo per succhiare avidamente il suo nuovo amico. Se Noah è rimasto impressionato da quel lungo cazzo da twink a prima vista, è ancora più innamorato del cazzo di Jake quando si mette a succhiare. Lavora la lunghezza bagnata e scintillante del ragazzo nella sua bocca, leccando e lambendo la grossa testa, amando chiaramente ogni secondo di esso. Sul divano e dall'alto alla coda i ragazzi si servono di più a vicenda, con alcuni dei succhiamenti e leccate di palle più bollenti da parte di Noah, felice di accontentare mentre il giovane magro continua a dare piacere al suo cazzo. Con entrambi i cazzi disperati per averne di più, Noah si sottomette a una scopata, sdraiato sul divano con il suo cliente dietro di lui, il suo culo accoglie presto il cazzo da twink senza preservativo tra le sue guance comode. Jake si spinge dentro il ragazzo, pompando il buco stretto di Noah con la sua lunghezza esplorativa mentre il giovane si accarezza il grosso cazzo in segno di apprezzamento, i loro dolci gemiti riempiono la stanza mentre il piacere aumenta. Cavalcare il cazzo di Jake sembra portare il bel visitatore ancora più vicino all'orgasmo, ma Noah lo trattiene finché non è sulla schiena, il ragazzo scivola dentro e fuori dal suo culo nudo con lunghi colpi di spinta, pungolando la sua prostata con competenza. Con il fantastico cazzo del ragazzo più giovane che gli viene masturbato proprio in faccia, Noah prende la crema pompante sul suo petto, la sua stessa succosa melma che inonda il suo stesso cazzo frenetico in un pasticcio spesso e caldo. Chi ha bisogno di una TV funzionante quando hai un intrattenimento del genere?