Richard e James scopano

James accarezza il cazzo di Richard, mentre gli fa un massaggio, e poi ci si sprofonda sopra. Poi gli offre il suo culo nero, e Richard gli fa scivolare dentro la sua carne cruda. Cambiando posizione, James si accovaccia sopra la sua parte superiore e si abbassa sul suo duro cazzo crudo, ansimando ogni volta che quella carne nera scivola più in profondità. Poi, Richard gira il suo fondoschiena e lo scopa a pelo nudo a pecorina. In un ultimo round, James si fa martellare il suo culo liscio alla missionaria. James si masturba, mentre viene scopato, e viene sulla sua pancia liscia. Richard si tira fuori e si masturba il suo carico in bocca.