Mike e Bernard scopano

Bernard e Mike decidono di rinfrescarsi con una doccia. Eccitato dal corpo liscio color ebano di Mike, Bernard inizia a baciarlo e infila la mano sotto l'asciugamano per accarezzare quell'enorme cazzo nero. Mike risponde abbassandosi su Bernard, accarezzando e succhiando il suo mostro. I due ragazzi neri africani hanno bisogno di pisciare e si fanno a turno la doccia a vicenda con urina calda. Mike cerca di abbassarsi sul cazzo di Bernard, ma il suo culo è troppo stretto. Bernard ha bisogno di pisciare di nuovo e il corpo color ebano di Mike è di nuovo lucido. Bernard decide di farsi scopare da Mike e farsi scopare il culo a pelo nudo fa venire voglia a Bernard di pisciare di nuovo. Mike beve il più possibile e il resto gli cola lungo il torso liscio. Poi Mike piscia su tutta la schiena di Bernard. Mike si inginocchia sul pavimento bagnato e Bernard lo scopa a pecorina. Nella posizione del missionario, l'enorme cazzo di Bernard scompare dentro Mike, mentre le sue palle gli schiaffeggiano il culo. I due si sdraiano fianco a fianco e iniziano a masturbarsi. Mike gli spara tutto sulla pancia, e poi mangia il suo sperma. Bernard segue con un carico esplosivo che Mike lecca rapidamente.