Christopher Barebacks Frank

Christopher entra e sorprende Frank che dorme e inizia a palpeggiargli il liscio culo nero. Quando Frank si sveglia, i due africani sexy iniziano a baciarsi teneramente e a succhiarsi a vicenda il grosso cazzo. Christopher sa che il suo enorme cazzo nero può essere doloroso, quindi all'inizio ci va piano. Quando il culo di Frank si scioglie, le cose prendono ritmo e inizia la maratona di sesso a pelo. Pronto a succhiare, Frank versa per primo il suo carico, facendo gocciolare il suo sperma su tutte le lenzuola. Christopher lo segue, sparando il suo sperma caldo sulle palle di Frank.