Gli africani Micheal e Arthur Bareback
Micheal si è agganciato ad Arthur e presto i due giovani ragazzi neri sono nella privacy di una camera da letto, a spogliarsi a vicenda. Entrambi sono veloci a diventare duri, mentre si scambiano pompini. Poi Micheal tocca il buco di Arthur, prima di infilarci dentro il suo grosso cazzo crudo. Scopa il ragazzo senza preservativo da dietro, finché Arthur non prende il controllo e cavalca quella carne rigida. Arthur lo prende da dietro, in altre posizioni, prima che entrambi siano pronti a masturbarne uno. Lasciamo questi due ragazzi africani gay con Arthur che indossa entrambi i loro carichi di sperma.
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