I ragazzi neri James e Richard

Mentre gli fa un massaggio, James accarezza il cazzo di Richard, e poi ci si abbassa sopra. Poi offre il suo culo nero a Richard, che infila la sua carne cruda e inizia a scopare a pelo. Cambiando posizione, James si accovaccia sopra la sua parte superiore e si abbassa sul suo cazzo duro, ansimando ogni volta che quella carne nera scivola più in profondità. Poi, Richard gira il suo fondoschiena e lo scopa a pecorina. In un ultimo round, James si fa martellare il suo culo liscio alla missionaria. James si masturba, mentre viene scopato, e viene sulla sua pancia liscia. Richard si tira fuori e si accarezza il suo carico in bocca.