I ragazzi neri Bernard e Mike
I twink neri africani Mike e Bernard decidono di rinfrescarsi con una doccia. Eccitato dal liscio corpo color ebano di Mike, Bernard inizia a baciarlo e infila la mano sotto l'asciugamano per accarezzare quell'enorme cazzo nero. Mike risponde abbassandosi su Bernard, accarezzando e succhiando il suo mostro. I due hanno bisogno di pisciare e si fanno a turno la doccia di urina. Mike cerca di abbassarsi sul cazzo di Bernard, ma il suo culo è troppo stretto. Bernard ha bisogno di pisciare di nuovo e il corpo color ebano di Mike è di nuovo lucido. Bernard decide di farsi scopare da Mike e farsi scopare il culo a pelo nudo fa venire voglia a Bernard di pisciare di nuovo. Mike beve il più possibile e il resto gli cola lungo il torso. Poi Mike piscia sulla schiena di Bernard. Mike si inginocchia sul pavimento bagnato e Bernard lo scopa a pecorina. Nella posizione del missionario, l'enorme cazzo di Bernard scompare dentro Mike, mentre le sue palle gli schiaffeggiano il culo liscio. I due si sdraiano fianco a fianco e iniziano a masturbarsi. Mike gli spara tutto sullo stomaco, e poi mangia il suo sperma. Bernard segue con un carico esplosivo che Mike lecca rapidamente.
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