Buongiorno Woody

Christopher entra in camera da letto e trova il piccolo e grazioso twink africano Frank che dorme profondamente. Non può fare a meno di notare le sue graziose natiche che spuntano dagli slip. Trovando irresistibile quel culo da twink africano, si sdraia accanto a Frank e inizia a palpargli il culo liscio. Alla fine Frank si sveglia, ovviamente con un'erezione mattutina che deve essere trattata con un pompino. I due sexy ragazzi africani iniziano a baciarsi teneramente e a servirsi a vicenda i loro grossi cazzi.