Richard, Fred e Michael

I ragazzi neri africani Micheal e Fred si spogliano e si godono un po' di pompini su una sedia di legno. Dopo un caldo scambio orale, un grosso cazzo duro trova un buco disponibile e i ragazzi si mettono a fare una bella scopata. Spostandosi sul pavimento, i due ragazzi di colore continuano la loro scopata a pelo, quando all'improvviso vengono sorpresi dall'arrivo di un amico gay. Richard viene invitato a unirsi alla festa e segue un trio crudo, finché tutti sono pronti a liberarsi. Il trio decide di fare una gara di carezze e sperma per concludere questa calda orgia di sesso di gruppo.