Rony, Jay e Andrew
Mentre Andrew e Rony fanno a Jay un sensuale massaggio con olio, le cose si trasformano rapidamente in un trio gay nero. I ragazzi si divertono con gli sport acquatici e dopo uno scambio di pompini, vogliono pisciare. Rony inzuppa gli altri due nella sua urina. Jay lecca le gocce di urina dai loro corpi lisci e poi le bagna di nuovo con la sua pipì. Quando sente e sente l'odore della pipì calda sul suo liscio corpo di ebano, Andrew diventa sfrenato, inchiodando Jay al pavimento e spingendo il suo cazzo crudo nel suo buco stretto. Rony guarda la scopata a pelo e si masturba. Viene sul culo spinto di Andrew e lo strofina sulle sue natiche con il suo cazzo appiccicoso. L'odore dello sperma fa venire voglia ad Andrew e si accarezza il cazzo, rovesciandolo sulle gambe snelle di Rony. I ragazzi finiscono lavando tutto lo sperma dai loro corpi neri luccicanti con la pipì.
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