Christopher e Frank

Christopher entra in Frank profondamente addormentato e inizia a palpare il suo liscio culo nero. Frank si sveglia e i due africani sexy iniziano a baciarsi teneramente e a succhiarsi a vicenda i grossi cazzi. Christopher sa che il suo enorme cazzo nero può essere doloroso, quindi all'inizio ci va piano. Quando il culo di Frank si allenta, le cose prendono ritmo e inizia la maratona di sesso a pelo. Pronti per raggiungere l'orgasmo. Frank versa per primo il suo carico, gocciolando il suo sperma su tutte le lenzuola. Christopher segue sparando il suo sperma caldo sullo scroto di Frank.