Riccardo e Giacomo
James invita il suo amico Richard per un massaggio. Richard si sdraia e James massaggia le guance nere del suo giovane amico. James accarezza il cazzo di Richard e poi ci si abbassa sopra. Richard gli afferra la testa e spinge, facendo venire il vomito a James. Quindi, James offre il suo culo nero a Richard, che infila il suo cazzo crudo e inizia a scopare. Cambi posizione, James si accovaccia sopra la sua parte superiore e si abbassa sul suo cazzo duro, ansimando ogni volta che quella carne nera scivola più in profondità. Poi, Richard gira il suo sedere e lo scopa a pelo nudo in stile cagnolino. In un'ultima posizione, Jame si fa martellare il suo culo liscio alla missionaria. James si masturba, mentre viene scopato, e viene sulla sua pancia liscia. Richard si tira fuori, tiene il mento del suo sedere e si accarezza il suo carico in bocca.
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