Mike e Bernard

Gli unici due maschi gay del loro villaggio, Mike e Bernard, hanno bevuto birra e poi si sono rinfrescati con una doccia. Eccitato dal corpo liscio da twink di Mike, Bernard inizia a baciarlo e infila la mano sotto l'asciugamano per accarezzare quell'enorme cazzo nero. Mike risponde abbassandosi su Bernard, accarezzando e succhiando il suo mostro. I due hanno bisogno di pisciare via la birra che hanno bevuto e si alternano a farsi la doccia di urina a vicenda. Mike cerca di abbassarsi sul cazzo di Bernard, ma il suo culo è troppo stretto. Bernard ha bisogno di pisciare di nuovo e il corpo color ebano di Mike è di nuovo lucido. Bernard decide di farsi scopare da Mike e farsi martellare il culo fa venire voglia a Bernard di pisciare di nuovo. Mike beve più che può e il resto gli cola lungo il torso. Poi Mike piscia sulla schiena di Bernard. Mike si inginocchia sul pavimento bagnato e Bernard lo scopa a pecorina. Nella posizione del missionario, l'enorme cazzo di Bernard scompare dentro Mike, mentre le sue palle gli schiaffeggiano il culo liscio. I due si sdraiano fianco a fianco e iniziano a masturbarsi. Mike gli spara tutto sullo stomaco, e poi mangia il suo seme. Bernard segue con un'esplosione di sperma che Mike lecca rapidamente.