Paolo e Pietro

In un pomeriggio soleggiato Paul e Peter si ritrovano a baciarsi con aria di sfida in un vicolo. Presto i due ragazzi si trasferiscono in casa, dove possono spogliarsi e succhiarsi a vicenda il grosso cazzo nero. Con le gambe in aria, Paul è pronto a prendere il grosso cazzo di Peter nel suo culo nero. Peter è così eccitato che si infila dentro e inizia a scopare. Dopo settimane di astinenza è difficile trattenere lo sperma, quindi Peter si tira fuori e spruzza il suo carico su Paul. Pronto per un secondo round, Peter continua a fare sesso senza preservativo con il suo amico di sesso di colore. Nel caldo africano, la sua liscia pelle nera è luccicante di sudore, mentre Peter si fa strada verso un secondo orgasmo. Paul spara il suo carico e dopo un po' Peter lo segue con un secondo dado molto necessario.