Micheal e Arthur

Micheal si è agganciato ad Arthur e presto i giovani neri africani sono nella privacy di una camera da letto, spogliandosi a vicenda. Entrambi sono veloci a diventare duri, mentre si scambiano pompini. Poi Micheal tocca il culo di Arthur, prima di infilarci dentro il suo grosso cazzo crudo. Scopa il ragazzo senza preservativo da dietro, finché Arthur non prende il controllo e cavalca quel cazzo. Arthur lo prende da dietro, in altre posizioni, prima che entrambi siano pronti a masturbarsi con i loro carichi. Lasciamo questi due ragazzi gay con Arthur che indossa entrambi i loro sperma.