Ray e Kim senza preservativo

Kim è un simpatico e snello twink asiatico che incontra il suo amico Ray per un po' di sesso bollente. I ragazzi iniziano con un bagno caldo, con Kim che prende l'iniziativa succhiando il cazzo di Ray. Ray è impaziente di scopare il suo amico, quindi prepara il culo di Kim con una bella leccata di culo. Poi Ray infila il suo cazzo rigido e scopa Kim senza preservativo, forte e veloce. Ray segue con un dildo a due teste e pompa il culo stretto di Kim con esso. Poi Ray alterna il sex toy con il suo cazzo e vediamo alcuni fantastici primi piani dell'azione anale. Kim è il primo a sparare, mentre viene ancora scopato. Ray raggiunge l'orgasmo subito dopo, pompando il suo sperma sul liscio culo asiatico di Kim. Poi scopa il ragazzo ancora una volta, prima che sia il momento di salutarlo con un bacio.