Zalar e Paolo

Paul è disteso sul letto e sta lavorando per un'erezione, quando il piccolo Zalar lo raggiunge. È veloce a prendere il grosso cazzo di Paul in bocca e dopo avergli fatto un bel pompino lungo si mette a quattro zampe per una leccata di culo. Lo scambio orale continua, finché Zalar non è pronto a prendere quel grosso cazzo nel culo. Ci salta sopra e fa un giro, prima che Paul gli scopi il culo latino a pecorina. Un altro cambio di posizione vede il twink con le gambe in basso in aria, prima che torni a cavalcare quel grosso cazzo, mentre si masturba. Infine, Paul dà al ragazzo il suo carico di sperma, stando in piedi sopra di lui.