Audizione di Lester

Il giovane latino Lester sta facendo un provino per lavorare nel porno gay e il produttore Ferdinand è dietro la telecamera mentre si spoglia e inizia a succhiare un membro duro. Senza pantaloni e con forza, Ferdinand si avvicina all'inquadratura per mettere alla prova le abilità di Lester nel succhiare il cazzo. Il giovane non perde tempo a succhiare quel grosso cazzo non circonciso. Poi Ferdinand si inginocchia e inizia a lavorare sul cazzo duro di Lester. Quando ha finito, Ferdinand ha dello sperma caldo schizzato su tutta la faccia barbuta e la camicia.