Audizione per Michael Nielsen

Nella speranza di ottenere un lavoro nel porno gay, il magro e liscio Michael si spoglia e si eccita su un letto, prima che il produttore Ferdinand intervenga e inizi a succhiargli il cazzo duro. Il sesso orale si trasforma in anale, quando Ferdinand assume la posizione e il ragazzo si infila da dietro. Michael gli fa una bella scopata a pelo e lascia Ferdinand con lo sperma che gli cola dal buco del culo.