Cosme, Francisco, Joam, Paulo e Tommy
Dopo una breve passeggiata, Tommy si addormenta sugli scogli. Il sogno che intravediamo con gli occhi della mente è pieno di muscoli e carne. Cosme Diaz, Francisco Macedo, Joam Ferreira e Paulo Colimbra si rilassano insieme in piscina. Tommy li osserva e si masturba sotto la doccia, prima di essere invitato a unirsi a loro. Viene rapidamente travolto dai baci e dalle carezze di questi stalloni e poco dopo si aiutano a vicenda a togliersi i costumi. I quattro latini escono dalla piscina e si mettono in fila fianco a fianco per Tommy, che può gustare il loro dolce buffet, prima che i ragazzi si separino per un po' di pompini e sesso. Anche se Cosme non ha il cazzo più grosso del gruppo, ha dei bicipiti che non possono essere ignorati, mentre Joam lo martella da dietro. Questo avviene dopo che Joam ha dato da mangiare a Cosme il suo cazzo e poi gli ha leccato il culo. Mentre diventano sempre più eccitanti, l'attenzione si sposta su Tommy, che sta aiutando Francisco con un pompino mentre Paulo lo prende da dietro. Dopo che Paulo ha riscaldato il culo di Tommy, Francisco sale a bordo per un giro. I ragazzi si riuniscono intorno alla doccia esterna, mentre Tommy entra, e il gruppo di stalloni si alterna a inzuppare le pareti.
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